V tejto časti sa Zošidlo, zabudnutý výtvor šialeného profesora Erazmusa Erazmusa, snaží spolu so svojím nerozlučným priateľom trojrukým, no o to srdečnejším Tvorom-Netvorom zrekonštruovať zrúcaninu hradu a vytvoriť tak príšerkám na hrade Fantazmor krajší a útulnejší domov. Arabelu, ich jedinú priateľku z ríše ľudí, ktorá je vždy pripravená na boj, však unesú a nasilu ju držia v ďalekom sirotinci. Zošidlo sa ju vyberie hľadať a postupne odhaľuje, že sirotinec, kde Arabelu väznia, vlastne vôbec nie je sirotinec.