Lily je so svojou sestrou Georgianou na úteku. Ale vo svete, kde je mágia zakázaná, sa dve malé čarodejníčky nedokážu navždy utajiť.
Zradené človekom, o ktorom si mysleli, že mu môžu dôverovať, ocitnú sa Lily a Georgiana v škole, kde sa čarodejnícke deti schovávajú pred svetom. Ale mágia si vždy nájde svoju cestu – a v temnote sa prebúdzajú žiarivé draky…