V Charlotte je horúce leto a Tempe sa teší na dovolenku pri mori. Jej predstavy o dňoch strávených na pláži však prekazí séria znepokojujúcich pracovných prípadov. Najprv musí identifikovať kosti novorodenca, nájdené v kachľovej peci, a neskôr aj dve obhorené telá, pokryté akousi čudnou hmotou, ktoré sa našli v troskách malého lietadla. No najväčšou záhadou sú kosti, čo počas pikniku na odľahlej usadlosti neďaleko Charlotte vyhrabe zo zeme Brennanovej pes Boyd. Spočiatku pripomínajú pozostatky nejakého veľkého zvieraťa, no podrobná analýza v laboratóriu potvrdí prítomnosť ľudských tkanív.