Na čarodejnom hrade je opäť všetko hore nohami. Na počesť kráľa sa má konať veľký rytiersky turnaj. Bude to však nerovný súboj Maxa, najmladšieho z detí hradného pána, so silným Damianom, omnoho starším synom rytiera Dragomíra. Lenže ak Max prehrá, stratí jeho rodina svoj domov... Pomôžu mu zvíťaziť jeho kúzla alebo azda zázračný nápoj?