Na čarodejnom hrade sa stále niečo deje. Obyčajne v tom majú prsty deti hradného pána, Lancelino a jeho mladší brat Max, ktorý si navyše občas vypomáha čarovaním.
Teraz by radi nechali zmiznúť otravného bratranca. Kúzlo však nedopadne tak ako má a zrazu sú všetci dospelí preč! Podarí sa Lancelinovi a Maxovi zachrániť hrad a cenný pohár dračej krvi pred zradným rytierom Dragomírom?